1933年的暗夜笼罩着朝鲜半岛，流亡的临时政府在血色月光下展开生死博弈。警察局长廉硕晋站在昏暗的寓所里，手指划过三份档案：安沃允狙击时凝结的寒芒，速射炮秋尚沃十步穿杨的风采，爆破手黄德三指尖跃动的火药微尘。这些在满洲雪原淬炼的亡命之徒，将成为刺入侵略者心脏的三把淬毒利刃。
上海日本司令部的密电在霓虹中闪烁成血色。夏威夷·手枪擦拭着柯尔特左轮，波马德擦拭着日本军刀。这两位在法租界臭名昭著的赏金猎人，嗅到了比大洋彼岸更诱人的血腥味——刺杀朝鲜总督川口真守与汉奸康寅国的悬赏，足够买下整条外滩的夜夜笙歌。当安沃允在贝加尔湖畔将狙击枪拆解成八十九个零件默记时，廉硕晋正将黄德三研发的磁性炸弹藏在泡菜坛底。秋尚沃的勃朗宁手枪永远上着消音器，就像他藏起对故乡爱人未寄出的情书。而在法租界酒馆，夏威夷把玩着从青帮偷来的保险柜钥匙，笑谈着即将到来的血色烟花。