破败城墙上，"欢迎中央特派员"的横幅被风撕开裂缝，露出后面"剿匪阵亡将士追悼会"的旧标语。骗子贾毅征（小沈阳 饰）的貂皮大衣里塞满从胡司令那儿骗来的银元，每走一步都叮当作响。他本想趁乱溜出城门，却被谢县长（饰）的汽车"请"进了县衙——这位正与日本人密谋的汉奸，对着假特派员的绶带敬礼时，腰弯得比傀儡戏里的提线木偶还低。
庆功宴上，贾毅征用红烧蹄髈里的骨头摆出军事布防图，谢县长却误以为是摩斯密码；胡司令送来的"剿匪捷报"，被贾毅征当成草纸擦了嘴。当三方势力在戏楼混战时，假特派员趁机调包了谢县长与日本人的密信，却发现自己伪造的印章，竟比真文件上的官印更清晰。
黎明时分，贾毅征把骗来的银元熔成子弹。这个专造假古董的骗子，此刻正用最拙劣的笔迹在城墙写下抗日标语——那些歪扭的字迹，比谢县长的"效忠书"更像真的。
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